Criação de uma solução de CRM web-based

Iremos lançar uma solução de workflow aos moldes de um CRM tradicional porém para um segmento específico de mercado, com as funcionalidades:<ul><li>Cadastro de pessoas físicas (prospects)</li><li>1. Módulos CRM:</li><li>1.1. Módulo Comercial: Criação e acompanhamento de oportunidades por etapas do proceso de venda até o fechamento do negócio</li><li>1.2.Módulo Implantação: Criação e acompanhamento das etapas do processo de implantação do cliente após o fechamento do negócio</li><li>1.3.Módulo de Atendimento: Registro e acompanhamento de atendimentos e contatos com o cliente após a implantação (com se fosse um SAC)</li><li>Permitir anexar arquivos a cada evento lançado em qualquer etapa de qualquer processo acima.</li><li>2. Módulo "Biblioteca": área comum do sistema onde usuários possam fazer upload e download de documentos</li><li>3. Módulo Plano de Marketing: criação de campanhas de marketing; cada campanha terá documentos anexados onde o usuário pode baixar; deverá ter controle de log de quais usuários baixaram quais arquivos</li><li> 4. Módulo Controle de Conformidade: a partir de um banco de dados de itens a serem checados (cada item terá uma escala de conformidade, podendo ser sim/não, 1 a 6, etc e um peso), criação de formulários de checagem (checklist). Controle de ciclos de aplicação dos checklists (serão aplicados nos clientes algumas vezes por ano, permitindo consolidar os checklists por região, por tipo de cliente, por mês, etc) . O checklist aplicado irá totalizar um Score de 0 a 100 para o cliente baseado na sua pontuação de cada item avaliado.</li><li>5. Módulo Dashboard: criar um painel (preferencialmente visual) com uma lista de indicadores chave de performance do negócio (que será alimentada a partir de arquivos importados ou lançamento manual); a visualização do painel deve permitir diversas consolidações (por região ou estado, por tipo de cliente, por período, por regional de vendas ou vendedor, etc</li><li>5. Módulo Agenda: semelhante a agenda do Google (google calendar), criação de agendas em 3 níveis: geral da empresa, dos vendedores e de cada cliente; as agendas devem ser integradas com os eventos dos módulos de CRM;</li><li>A interface do sistema deve ser toda com hiperlinks, ou seja, quando aparecer na tela um nome de um item que tem um cadastro ou tabela por trás, ao clicar no nome o sistema entra naquele cadastro, incluindo a agenda. </li><li>O sistema deverá ter 4 níveis de usuário:</li><li>1- administrador (eu, que poderei criar bases de dados, eventualmente zerar ou deletar, e criar os operadores-master de cada base); 2- Operador-master (será o administrador do cliente que comprar a licença de mim, terá acesso total à cópia dele e é quem criará os demais usuários que utilizarão a cópia); 3- Usuário do meu cliente (pode ser o vendedor, ou a pessoa da área de marketing); 4- Usuário do cliente do meu cliente (poderá ver seus checklists, ver a agenda do vendedor que lhe atende, baixar os arquivos das campanhas de marketing; abrir chamados de atendiento no módulo SAC)</li><li>O sistema deverá estar em nuvem e queremos APPs para ser acessado via Android e outro para IOS</li><li>Para uma ideia do que esperamos em termos de design, temos como referência o CRM da Salesforce. </li></ul>